معرفی دوره آموزشی:

افراد دارای ارزش خالص بالا نیازهای منحصر به فردی دارند که مشاوری با پیشینه برنامه ریزی مالی اولیه نمی تواند به درستی به آنها رسیدگی کند و دوره Certified Private Wealth Advisor {CPWA} یک اعتبار پیشرفته است که به طور خاص برای مدیران دارایی که با مشتریان دارای ارزش خالص کار می کنند ایجاد شده است.

برنامه CPWA بر چرخه عمر انباشت، حفظ و توزیع ثروت تمرکز می کند، جایی که متخصصان می توانند چالش های منحصر به فرد افراد دارای ارزش خالص بالا را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند و درک کنند که چگونه استراتژی های خاصی را برای کاهش مالیات، تولید درآمد، محافظت از دارایی ها، به حداکثر رساندن رشد توسعه دهند. و انتقال ثروت

اهداف دوره:
شرکت کنندگان در پایان دوره قادر خواهند بود:

• استراتژی های عملی برای مدیریت ثروت بالاتر از یک چارچوب نظری و ریاضی به دست آورید.
• دریابید که چگونه یک مشاور می تواند یک مقدار نمایی استخراج کند که فراتر از مجموع بخش های ثروت مشتری است.
• مجموعه ابزارهای مورد نیاز برای رقابت در فضای ثروت فوق العاده خالص را بشناسید.

گروه های هدف:

• مشاوران.
• مدیرانی که به مشتریان با ارزش خالص توصیه می کنند.
• هرکسی که خود را نیازمند این دوره می بیند و می خواهد مهارت و تجربه خود را توسعه دهد.

محتوای دوره:

واحد اول:

پویایی خانواده:

• اخلاقی.
• مالی رفتاری کاربردی
• پویایی خانواده

واحد دوم:

استراتژی های مدیریت ثروت:

• استراتژی ها و برنامه ریزی مالیاتی
• مدیریت اوراق قرضه
• مدیریت ریسک و حفاظت از دارایی.

بخش سوم و چهارم:

• روی مشتریان «اجرایی» تمرکز کنید.
• بر مشتریان «صاحبان کسب و کار» تمرکز کنید.
• بر مشتریان «بازنشسته» تمرکز کنید.

واحد پنجم:

• گروه خیریه .
• برنامه ریزی املاک و انتقال ثروت.