بازار جهانی پردازش پرداخت تنها توسط دو بازیگر اصلی تسلط دارد. مسترکارت و ویزا بسیاری از کارشناسان این را گیج کننده می دانند. چگونه ممکن است در عصر رقابت جهانی، بازاری وجود داشته باشد که کاملاً تحت سلطه دو بازیگر باشد؟ چیزی که آن را جالب تر می کند این واقعیت است که این شرکت ها از سهم بازار خود به شدت محافظت می کنند. به عنوان مثال، دولت هند یک شرکت پردازش پرداخت به نام RuPay راه اندازی کرده است. در یک بازه زمانی کوتاه پنج تا شش ساله، RuPay از نظر حجم به بزرگترین صادرکننده کارت‌های نقدی در هند تبدیل شده است. RuPay در آستانه شکست Visa یا MasterCard است و دومین صادرکننده بزرگ از نظر ارزش است. این ترس کوچک تنها در یک بازار باعث شد که مسترکارت و ویزا به دولت آمریکا شکایت کنند.
در این مقاله نگاهی دقیق‌تر به این خواهیم داشت که چگونه مسترکارت و ویزا می‌توانند سهم بازار خود را در این بازار جهانی حفظ کنند.
طرح های ملی
اولاً، باید درک کرد که RuPay واقعاً اولین پردازشگر پرداختی نیست که توسط یک دولت ملی پشتیبانی می شود. نمونه های زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، JCB توسط ژاپن، کارت آلفا توسط دولت روسیه و Aurora توسط برزیل پشتیبانی می شود.
از آنجایی که بسیاری از کشورها در حال تلاش برای شکستن دوگانه ویزا-مستر کارت هستند، باید مشکلی در آن وجود داشته باشد. علت اصلی مشکل کارمزد بالایی است که این شرکت ها برای پردازش تراکنش ها دریافت می کنند. ویزا و مسترکارت معمولاً درصدی از مبلغ فروش را از تاجر دریافت می کنند. از سوی دیگر، RuPay یک کارمزد ثابت اسمی را از تاجر دریافت می کند. دنیای فناوری اکنون آنقدر توسعه یافته است که می توان شبکه های پردازش پرداخت را با حداقل هزینه حفظ کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ویزا و مسترکارت هزینه های زیادی را دریافت کنند. آنها فقط بازار را زیر و رو می کنند. به همین دلیل است که آنها به دولت آمریکا شکایت کرده اند. اگر به پردازشگرهای پرداخت ملی اجازه داده شود که شکوفا شوند، در یک بازه زمانی طولانی تر، همه بازرگانان به شبکه های خود مهاجرت خواهند کرد، زیرا بسیار ارزان خواهد بود.
MasterCard و Visa چگونه به این وضعیت Duopoly دست یافتند؟
داستان Visa-MasterCard را می توان با تمرکز بر گذشته بهتر درک کرد.
- شبکه در مقابل فرد: درک این نکته مهم است که شرکت هایی مانند مسترکارت توسط اتحادیه ای از بانک های آمریکایی تشکیل شده اند. ویزا قبل از اینکه به یک نهاد دیگر تقسیم شود متعلق به بانک آمریکا بود. تمام بانک های ذکر شده در بالا کل بازار بانکداری آمریکا را تشکیل می دادند. از این رو هر کارت صادر شده در بازار آمریکا توسط هر یک از این دو نهاد صادر شده است. از آنجایی که کارت های نقدی و کارت های اعتباری برای اولین بار در آمریکا صادر شدند، به طور پیش فرض Visa و MasterCard نسبت به سایر شرکت ها یک شروع برتر داشتند. تا زمانی که هر رقابتی پیش بیاید، این شرکت ها از قبل حجم بحرانی را به دست آورده بودند. این شرکت‌ها همیشه بزرگترین افراد در بازار پردازش پرداخت بودند. از سوی دیگر، شرکت هایی مانند American Express و Discover بازیگران جدید بازار بودند.
- محدودیت های قرارداد : برای مدت طولانی، مسترکارت و ویزا از قراردادهای محدود کننده به نفع خود استفاده می کردند. بانک‌ها و بازرگانان مجبور شدند با این شرکت‌ها معامله کنند، زیرا گزینه‌های مناسبی وجود نداشت. ویزا و مسترکارت برای جلوگیری از گسترش بیشتر شبکه رقبا از صدور کارت های مربوط به شبکه های دیگر توسط بانک ها جلوگیری می کردند. آنها همچنین از پذیرش این کارت ها توسط بازرگانان جلوگیری می کردند. American Express و Discover از MasterCard و Visa به دلیل اعمال انحصاری شکایت کردند. در نهایت، همچنین برنده شد و دوپولی مجبور شد از رویه محدودکننده خود دست بردارد. با این حال، این قراردادهای محدود کننده فقط یک تاکتیک تاخیری بود. در حالی که شکایت در جریان بود، مسترکارت و ویزا موقعیت خود را به عنوان بازیگران مسلط در صنعت تثبیت کردند.
- پویایی شبکه : در نهایت، باید درک کرد که بازار پردازش پرداخت ها داستان مرغ و تخم مرغ است. این بدان معناست که اگر بازرگانان بیشتری نوع خاصی از کارت را بپذیرند، کاربران بیشتری مایل به استفاده از آن هستند. از سوی دیگر، اگر کاربران بیشتری از نوع خاصی از کارت استفاده کنند، بازرگانان مجبور به پذیرش آن خواهند شد. با این حال، آنچه ابتدا باید اتفاق بیفتد به وضوح مشخص نیست.
مسترکارت و ویزا تعداد زیادی کاربر و همچنین تجار دارند و بنابراین در موقعیت مناسبی قرار دارند. از سوی دیگر، شرکت هایی مانند امریکن اکسپرس با دادن امتیاز وفاداری زیاد سعی در جذب کاربران دارند. آنها امیدوارند که افزایش تعداد کاربران، بازرگانان را مجبور به پذیرش کارت کند. همچنین، شرکت هایی مانند RuPay با ارائه کارمزد بسیار کمی، بازرگانان را مجبور به پذیرش کارت می کنند.
نکته اصلی این است که دو قطبی Visa-MasterCard در بازارهای در حال توسعه در معرض تهدید جدی قرار دارد. اگر این شرکت ها ساختار هزینه های خود را اصلاح نکنند، ممکن است برای مدت طولانی رهبران بازار نباشند.
بدون نظر