انواع بانک های سرمایه گذاری

صنعت بانکداری سرمایه گذاری اغلب به گونه ای شناخته می شود که گویی یکدست است. با این حال، این به هیچ وجه درست نیست. انواع مختلفی از بانک های سرمایه گذاری در سراسر جهان وجود دارد. این بانک های سرمایه گذاری مختلف را نیز می توان به روش های مختلفی دسته بندی کرد.

با این حال، این بانک ها اغلب بر اساس انواع محصولات مالی که می فروشند و همچنین موقعیت جغرافیایی که به آن تعلق دارند، طبقه بندی می شوند. همچنین، آنها به طور معمول بر اساس اندازه معاملاتی که میانجیگری می کنند، دسته بندی می شوند. عملکرد بانک های سرمایه گذاری با توجه به اندازه معاملات بسیار متفاوت است.

در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به انواع مختلف بانک های سرمایه گذاری بر اساس اندازه معامله آنها . لازم به ذکر است که این یک لیست جامع نیست، بلکه یک فهرست است.

انواع مختلف بانک های سرمایه گذاری در زیر توضیح داده شده است:

بانک های سرمایه گذاری Bulge Bracket: بانک های سرمایه گذاری Bulge Bracket برخی از بزرگترین برندهای خدمات مالی در جهان هستند. این بانک‌ها شامل شرکت‌هایی مانند بارکلیز، جی‌پی مورگان، سیتی‌بانک و غیره می‌شوند. این سازمان‌ها در حال حاضر منافع تجاری بزرگی در بانکداری خرده‌فروشی، وام‌های رهنی، و همچنین سایر حوزه‌های بانکداری مصرف‌کننده و شرکتی دارند. این چیزی است که به آنها شناخت برند می دهد. هیچ تعریف قابل قبولی از اصطلاح براکت برآمدگی وجود ندارد. این در حالی است که در بیشتر نقاط جهان از آن برای اشاره به بانک های سرمایه گذاری معروف چند ملیتی استفاده می شود.

براکت های برآمدگی در مورد اینکه با چه کسی تجارت می کنند بسیار انتخاب کننده هستند. آنها معمولاً فقط در صورتی در معاملات شرکت می کنند که اندازه معامله بیش از 1 میلیارد دلار باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های تعیین‌کننده بانک‌های سرمایه‌گذاری برآمدگی این است که آنها خدمات زیادی مانند مشاوره و تحقیقات مرتبط با بانکداری سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کنند.

همچنین باید درک کرد که بانک‌های سرمایه‌گذاری برآمدگی از مکان‌های مختلف در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. این به آنها اجازه می دهد تا شبکه جهانی بهتری را توسعه دهند و به نیازهای مشتریانی که اتفاقاً غول های جهانی دیگری هستند و از این رو نیاز به ارائه خدمات در نقاط مختلف جهان دارند، خدمات رسانی کنند. نیازی به گفتن نیست که بانک‌های سرمایه‌گذاری برآمدگی بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری در کل جهان هستند.

بانک‌های سرمایه‌گذاری میان‌بازار: پس از بانک‌های برآمدگی، دسته بعدی بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری متوسط ​​بازار نامیده می‌شوند. همانطور که از نام آن پیداست، مشتریان و معاملات متوسط ​​​​بازار مورد نظر هستند. این بدان معنی است که تمرکز آنها بر معاملاتی است که برای شرکت های بوتیک خیلی بزرگ هستند اما برای براکت های برآمدگی خیلی کوچک هستند. اندازه معاملات آنها معمولاً بین 500 تا 1 میلیارد دلار است.

بانک های سرمایه گذاری در بازار متوسط ​​نام های معروفی نیستند. با این حال، آنها اغلب تجربه قابل توجهی در حوزه بانکداری سرمایه گذاری دارند و در بین جامعه مالی شناخته شده هستند. وسعت خدماتی که آنها ارائه می دهند بسیار شبیه به آنچه شرکت های برآمدگی براکت ارائه می کنند است. با این حال، آنها تمایل به دسترسی جغرافیایی کمتری دارند.

بانک های سرمایه گذاری متوسط ​​بازار اغلب در یک دوره جغرافیایی خاص متمرکز هستند. آنها ممکن است چندین دفتر در یک کشور یا منطقه داشته باشند. اما حضوری در صحنه جهانی ندارند. 500 شرکت فورچون و دیگر غول های جهانی به ندرت از خدمات بانک های بازار متوسط ​​استفاده می کنند. خدمات آنها بیشتر توسط شرکت های متوسط ​​استفاده می شود.

بانک های سرمایه گذاری بوتیک نخبگان : بانک های سرمایه گذاری بوتیک نخبگان تمایل دارند بر فعالیت های کمتری تمرکز کنند. آنها در هر فعالیتی که شرکت های برآمدگی براکت ارائه می کنند درگیر نمی شوند. برخی از این بوتیک های نخبه به یک بخش خاص محدود خواهند شد. برای مثال، برخی از بانک‌های سرمایه‌گذاری بوتیک نخبه وجود خواهند داشت که تنها بر تجدید ساختار سرمایه تمرکز خواهند کرد، در حالی که برخی دیگر تنها بر خدمات مشاوره‌ای برای ادغام و تملک تمرکز خواهند کرد.

گاهی اوقات، بانک های سرمایه گذاری خدمات نخبه تمایل دارند فعالیت های خود را به یک صنعت خاص محدود کنند. این بدان معناست که آنها فقط با مشتریان در بخش نفت و گاز یا کالاهای مصرفی سروکار دارند. باید درک کرد که بانک های سرمایه گذاری بوتیک نخبه به دلیلی نخبه خوانده می شوند. اندازه معاملاتی که آنها انجام می دهند تا حدودی معادل اندازه معاملات شرکت های متوسط ​​​​بازار است. در واقع، گاهی اوقات، اندازه معاملات به اندازه شرکت های برآمدگی براکت است.

بانک های سرمایه گذاری بوتیک منطقه ای:بانک های بوتیک منطقه ای کوچک ترین نوع بانک های سرمایه گذاری هستند. آنها اغلب با مشاغل کوچک محلی معامله می کنند. اندازه معامله معمولی بانک سرمایه گذاری بوتیک منطقه ای کمتر از 10 میلیون دلار است. با این حال، غیر معمول نیست که آنها در معاملاتی تا سقف 50 میلیون دلار شرکت کنند. همچنین، آنها تمایل به دسترسی جغرافیایی محدود دارند. از آنجایی که آنها با شرکت های کوچکتر سروکار دارند، نیازی به داشتن قابلیت هایی مانند مدیریت مسائل عمومی یا مشاوره ادغام و تملک ندارند. آنها به طور کلی به شرکت ها در افزایش بدهی کمک می کنند. سرمایه گذاران سهام زیادی وجود ندارند که بخواهند در این شرکت های کوچک راه اندازی سرمایه گذاری کنند. حتی اگر چنین سرمایه گذاری هایی اتفاق بیفتد، از طریق سرمایه گذاران خطرپذیر و سرمایه گذاران فرشته اتفاق می افتد. خدمات بانک های سرمایه گذاری بوتیک منطقه ای معمولاً در چنین مواردی استفاده نمی شود.

اطلاعات مربوط به بانک های بوتیک منطقه ای در حوزه عمومی در دسترس نیست زیرا آنها اطلاعات زیادی را فاش نمی کنند.

هر نوع بانک سرمایه گذاری مزایا و معایب خاص خود را دارد. بر اساس اندازه معامله و همچنین نوع خدمات مورد نیاز مشتریان، انواع مختلف بانک های سرمایه گذاری را می توان انتخاب کرد.